公元215年，刘备和曹操在汉中大战。此时关羽坐守荆州，为了配合刘备的汉中之战，他便主动发起进攻，攻打樊城。樊城守将曹仁不敌关羽，遂曹操派遣于禁前来增援。即便如此，关羽还是水淹七军，斩杀庞德，生擒于禁，威震华夏。正当关羽继续北伐的时候，东吴大将吕蒙白衣渡江，偷袭荆州。
关羽撤军回防的时候，中了吕蒙的陷阱，结果败走麦城。刘封见死不救，结果导致关羽战败被杀，荆州丢失。刘备听闻关羽战败，荆州不在，大哭不止，随后发兵征讨东吴，要为关羽报仇。张飞听闻关羽被杀，也是恼羞成怒，鞭挞士兵。结果士兵趁着张飞睡觉的时候，就把他杀了，带着头颅前往东吴。
刘备先是失去关羽，如今又失去张飞，心中悲痛万分。在张飞的灵堂上，刘备说了四个字“誓灭东吴”。对于刘备攻打东吴这件事情，有两个人是反对的，一个是诸葛亮，一个是赵云。赵云曾经在张飞死之前劝诫刘备，不要攻打东吴。
如今，刘备还要攻打东吴，赵云听了之后很心寒。诸葛亮的主张一直就是联吴抗曹，因此他也不赞成攻打东吴。但是刘备决意如此，一定要灭了东吴，为关羽和张飞报仇。诸葛亮听到刘备这样说，仰天长叹汉室从此无望！
诸葛亮认为要想匡扶汉室，必须要联吴抗曹，单凭蜀国的力量是不足以与曹魏抗衡的。刘备死了之后，诸葛亮继续联吴抗曹，一直攻打曹魏。
