消灭了陈友谅的势力，也初步完成了对军事系统的整顿后，朱元璋决定集中兵力攻打张士诚，制定出先攻淮东，剪其羽翼，然后专攻浙西的进攻策略。
元至正二十五（元1365年）十月十七，徐达、常遇春、冯国胜等人率领水陆大军出发，渡江北上，开始攻夺张士诚占据的淮东地区。朱元璋嘱咐他们：如果擒获张士诚的将领，把他们送回来，交给我处置。
十月二十一，徐达率兵直奔泰州，疏浚河道，以便舟师通行；与张士诚军队撞个正着，将其击败，俘获三十匹马，二百艘战船，然后驻屯于海安坝上。
十月二十三，徐达统兵围攻泰州新城，张士诚急忙从淮北调来援兵，但是被徐达击败，元帅王成被擒。
十月二十三，张士诚又派淮安的李院判来援救泰州，又被常遇春击败，万户吴聚等一百二十九人被擒。常遇春派人去劝降，佥院严再兴、副使夏思忠、院判张士俊等人却拒不投降，仍然据城坚守。
闰十月初一，江阴水寨守将康茂才派人来报：张士诚派舟师四百艘驶出长江，驻扎在江阴东面的范蔡港，又派小船出没于江中孤山附近，可能有所图谋，请提早防备。
朱元璋收到消息后，当天便派人去告知徐达，具体有三个方面的内容。
1.张士诚派舟师出没于江中，我认为他并不是真的要进攻江阴，此举不过是姑布疑阵，诱使我军分兵回防江阴水寨；我军一旦中计，围城兵力减弱，他们必然趁虚进攻我军围城部队。
2.听闻常遇春出海安七十余里，追击敌人，敌军不过万人，并非与我军对抗的阵势，大概是想引诱常遇春去追；一旦常遇春孤军深入，他们必然直驱海安或趋泰州，使我军兵力分散，首尾无法相顾，来不及救援。
3.善于指挥作战的人，一定想办法让他来，而不是我们跟着他去。你应想办法诱使敌人前来，令常遇春驻师海安，并且在泰州新城谨慎布阵，坐等敌人援军前来；他们远途跋涉而来，我军以逸待劳，必能一击制胜；泰兴以南的敌军舟师，你也要设法防御。
“善战者，致人而不致于人”《孙子兵法·虚实篇》。
虽然朱元璋认为张士诚并非真的要攻打江阴，只是虚晃一招，但是仍然不放心。
江阴地处长江咽喉、江尾海头，地理位置太重要了。一旦张士诚出其不意，攻下江阴，后果不堪设想。
闰十月初五，朱元璋令徐达派廖永忠率一小股舟师返回江阴水寨，增强江阴的防守兵力，主力部队继续围攻泰州。而且朱元璋亲自来到江阴康茂才水寨，观察张士诚军队的动向。经过侦察，朱元璋仍然坚持先前的看法，认为张士诚并非决心攻夺江阴，而是想虚张声势，诱使徐达分兵回防江阴。
朱元璋派人对徐达说，张士诚舟师徘徊于江上，时间一久，必然疲乏，放松警惕，你们趁其懈怠发起攻击，必能一举攻克泰州。
徐达、常遇春谨慎布阵，重兵围城，张士诚舟师无机可乘，始终没有溯江北上。
闰十月二十六，徐达、常遇春等人率军攻占泰州，进逼兴化、高邮。
