船到江陵，鲁肃从逃难百姓口中得知刘琮已经投降曹操，刘备等人正向江陵撤退过来，不禁为时局变化之快速和突然大吃一惊。论理，此时荆州形势既然大变，鲁肃已经难以完成当初预计的使命，尽可以径自返回江东，去向孙权复命。然而忠诚而且果敢的鲁肃，一心想为江东多争取盟友，早将个人安危置之度外。他马上登程，向北驰往纷乱的襄阳，去会见刘备。赶到当阳长坂南面二十里时，风尘仆仆的鲁肃，终于与突围而出的刘备等人相遇了。
鲁肃先代孙权向刘备致意，然后问对方的打算。刘备说是想越过岭南去投奔苍梧郡（治所在今广西自治区梧州市）的太守吴巨。鲁肃认为这不是办法，力劝刘备与孙权联盟。刘备与诸葛亮都觉得这是一条出路，便改道向东，再由沔水东下，最后至江夏郡鄂县的樊口（今湖北省鄂州市东）才住下来。
这边曹操到达长江北岸边的江陵之后，在此大作舟舰，广集军资，训练水军，准备乘胜顺江东下，好好收拾刘备与孙权。诸葛亮闻讯，对刘备说：“事情已经很危急了，请派我去向孙将军求援吧！”于是诸葛亮与鲁肃立即起程，到下游去见孙权。
鲁肃西上荆州吊丧，孙权关心荆州局势的发展，也起身上行到柴桑县（今江西省九江市西）住下，观望动静，等候消息。鲁肃来到柴桑，先向孙权报告了荆州的近况，然后说明诸葛亮的来意。孙权听说曹操不费吹灰之力得到荆州，马上意识到自己处境极其不妙，随即吩咐安排接见，想看看诸葛亮有何打算。
谁知诸葛亮一见孙权，说了一番曹操力量如何强大之后，便劝孙权举手投降曹操。孙权望着这位眉清目朗而年岁与自己差不多的使者，心里暗想：“你又何须用话激我！”于是接口反问道：“就算君言正确，那你们主公刘将军又何以不投降呢？”
诸葛亮微微一笑，答复说：“刘将军是皇室的后裔，英才盖世，众士仰慕，他这样的人物是绝对不屈膝投降曹操的！”
家世门第不高的孙权，听到这几句话倒真的有些动气了，他愤然作色道：“我也决不能拿着江东这么大的地盘和十万军队，去受他人的摆布！我已打定主意与你们刘将军联合抗曹，可是你们刚刚才吃了一个大败仗，又怎么能够再和曹操相抗呢？”
诸葛亮见事情有望，心中松了一口气，也顾不得孙权话中暗含的几分嘲讽，诚诚恳恳地回答说：“我们虽然刚刚在当阳长坂遭到挫败，但是现在逃回来的战士和关羽的水军，加起来也有精兵万人。另外，江夏的刘琦已和我们合作，他手下的军队亦不少于一万。至于曹操方面，他的军队人数虽多，然而经过长途跋涉，疲乏不堪，已成强弩之末；何况其战士乃是北方人，不熟悉水战。另外，现今荆州的百姓，也并不拥戴曹操。如果孙将军能命猛将统兵数万，与我们同心协力，一定可以打败曹操。曹操败退北方，鼎足三分之势就形成了。所以成败的机会，就在目前！”
听了诸葛亮一番坦诚的陈述，孙权开始转怒为喜，他感到高兴的原因有两条。第一，不管刘备的实力如何，自己总算得到这样一个比较可靠的同盟者，至少心理上的压力大大减轻了。其实，孙权心里很清楚，刘备一方即使加起来有两万兵马，在新受重创之后，战斗力也不会很强，抵抗曹操的主力，非我江东将士莫属。不过，与强敌相抗相争，有人在旁边为自己呐喊助威也是好的，何况刘备总还有些实力可投入战斗。第二，诸葛亮的分析，使自己看到曹操方面也有弱点。
当下孙权设宴款待诸葛亮，并且准备在次日大会群臣计议之后，再就抗曹问题给予正式答复。
