撰文｜张传宇编辑｜老司机
长期以来，"金九银十"已经成了各行各业商家的共识，似乎不管市场如何，金九月银十月都会如约而至。
但对于汽车行业而言，从2018年销量进入同比下滑通道开始，"金九银十"的成色就开始有所褪色。然而在跌跌撞撞、动态调整2年之后，2020年的中国车市反而在新冠疫情下磨练出更多韧性。在乘联会近日公布的销量数据中，9月的中国汽车市场，延续了7月、8月的回暖势头。
在这样的态势下，中国汽车市场呈现出哪些具体、细微的变化？又存在哪些受益者和失意者？第四季度又会走向如何呢？路由社试着从三个角度给出观察与回答。
SUV与豪华品牌大热
乘联会数据显示，2020年9月，乘用车市场零售销量达到了191.0万辆，同比去年增长7.3%，环比增长12.1%，实现了连续3个月7%以上的同比增长。自5月起，已经连续5个月实现销量同比正增长，且增幅呈扩大现象，7-9月更是创下了近两年来的最高增速。
此外，今年1-9月的零售销量累计增速-12.5%，较1-8月累计增速收窄3个百分点，呈现出不错的回暖趋势。1-9月，乘用车零售销量同比增速分别为-21%、-79%、-40%、-6%、+2%、-6%、+8%、+9%和+7%，"V型"反转态势不断强化。
分车型来看，9月轿车、SUV、MPV三大细分市场零售销量分别为92.9万辆、87.4万辆和110.6万辆，同比增长分别为8.2%、8.3%、-6.3%。而从1-9月的零售累计销量来看，三大细分市场呈现出阶梯式的增长现象：SUV市场同比只有7.4%的下滑，轿车及MPV市场下滑则分别为15%和27%。
这样差异化的增长趋势表明，2020年，MPV市场缺乏足够的产品投入，而且市场需求持续被轿车及SUV分流。与此同时，SUV的热度居高不下，仍然是车企持续押注的细分市场。
进一步来看，对于MPV市场而言，本届北京车展上，上汽荣威IMAX8开启了预售、广汽传祺M8上市、起亚全新嘉华亮相、上汽大通MAXUSEUNIQ7上市，多品牌发力MPV市场或许有望带动MPV市场实现回暖。
而在9月的SUV市场中，B级SUV同比去年9月劲增40%，A级SUV同比去年9月增长8%。可见2020年的SUV市场，合资车企的产品攻势更为明显，类似大众探岳、本田晧影、丰田威兰达等B级SUV开启了新一轮产品增长周期。
这也正印证了，9月主流合资品牌零售同比增长约7%，环比增长约12%的增长趋势。反观同期的自主品牌，零售同比增长只有2%，环比增长约16%，市场份额再次下挫1.7%，来到了34.9%的低点。
另一方面，豪华车市场持续上扬。9月，豪华车市场零售销量同比增长约33%，环比增长5%，市场份额保持在约15%的历史高位。消费升级下的高端换购需求，加之豪华车型促销折扣价格下探带来的价格攻势，引领豪华车市场持续高景气。
综合来看，疫情过后，车市前期抑制的需求短期内得到释放，叠加各地购车优惠政策的推出，国内汽车供需逐渐回升，共同促成了9月销量的回暖和飘红。
从长远角度来观察，国内汽车行业在经历了2年的调整后，初步度过了震荡期，开始走向市场成熟的过渡期，这或许也是9月市场回暖的深层原因。
新能源销量近乎翻倍
2020年，我国新能源汽车销量，同比增幅快速扩大，高低两端增长趋势明显。
乘联会数据显示，9月，新能源乘用车批发销量12.5万辆，同比增长92.3%，环比增长25.0%。其中，插电混动车销量2.2万辆，同比增长55%。纯电动车批发销量10.2万辆，同比增长105%。
从能源结构上来看，9月份纯电动车销量占比达到82%，插电混动车占18%的比例，总体表现维持4：1的构成，插电混动车表现仍偏弱。
从车型分布来看，A00级细分市场销量达到了3.25万，同比暴涨140%，份额提升到纯电动车市场的32%，相比2019年全年的27%市场份额，提升了5个百分点。这背后主要得益于五菱宏光MINI等车型对于细分市场拉动。数据显示，9月售出新车1.4万辆，超过了特斯拉Model3，而且，欧拉R1也超过了5,000辆，奇瑞eQ也接近4,000辆。
而在更为高端的B级细分市场，纯电动车型同比增长了近7倍，而插电式混动车型则同比增长了3倍。其中，AionS销量为4,548辆，汉EV销售了3,624辆，同期，理想ONE和蔚来ES6则分别交付了3,504辆和3,226辆。
可见，纯电动B级车的的增长受益于广汽、比亚迪及造车新势力产品的持续入场和增长。值得一提的是，比亚迪新能源汽车9月份销量19,881辆，同比增长45.31%，这是比亚迪新能源汽车连续下滑14个月后首次实现增长。而蔚来、小鹏、威马、合众、零跑等新势力车企都有着相对优秀的表现。
此外，插电式混动B级车的增长趋势，除了受合资品牌插电混动产品加大投放的影响下，还受乘联会将理想ONE归为此细分市场的重要影响。而整个新能源A级车市场，则受到了B端租赁业务萎靡的影响，需求持续走低。
综合来看，入门电动车高基数、高增长的态势，加之去年下半年我国新能源汽车较低的销量基数，是9月新能源汽车市场创造近乎翻倍增长的首要因素。
回头去看，2019年，各大车企对于新能源市场补贴下滑并没有太好的应对措施，导致车型投放较少，销量持续走低的态势。而从2020年以来的走势来看，伴随行业复苏及各大品牌阵营新车型的加速导入市场，各车企已经逐步摆脱对于补贴的依赖，开始走上独立"造血"的道路。在此背景下，今年第四季度的新能源销量同比，有望继续保持较快增长。
失意者和受益者
尽管，9月车市到处弥漫着增长的气息，但是，在各个品牌阵营的内部，仍然上演着分化发展。
比如，原本是"南北双生花"的上汽大众、一汽-大众，在2020年持续上演着一冷一热的差异发展。9月，一汽-大众销量突破20万辆，同比增长8.7%，位列所有车企销量榜第一位。同时，上汽大众销量为16万辆，同比下滑8.5%，排在榜单第二位。
值得注意的是，在厂商销量TOP10榜单中，上汽大众是唯一同比下滑的车企，而且已经持续下滑了9个月。上汽大众1-9月的累计销量更是下滑了接近2成。
同样的例子还有一汽马自达和长安马自达。9月，长安马自达共销售新车1.43万辆，同比上涨28.9%。而一汽马自达9月销量仅为6611辆，同比下降30.5%。
同门车企的反差发展，主要原因有着很大的相似之处。大致可以分为两点：其一，是质量问题所导致的舆论影响，抑制了潜在车主们的购买欲望；其二，是产品投放周期的更替，导致车企在不同年度有着不同的表现。
截止目前，帕萨特A柱断折的影响，仍未在市场消除，这也波及了上汽大众其他车型的销售。而且在2020年，上汽大众的产品家族已经接近投放完毕，除途观X外再无新车面市，这也导致在市场趋好但竞争愈加激烈的情况下，上汽大众的车型竞争优势逐渐走低。
当然，如果谈到产品周期对于车企销量的影响，自主品牌、日系品牌以及部分豪华品牌无疑是2020年最大的赢家和受益者。
在厂商销量TOP10榜单中，吉利、长安、长城三家同时上榜，并且占据了5-7名座次，成为了榜单的一大看点。
其中，吉利汽车的销量在2020年9月同比增长11.0%，这既要归功于豪越和领克05等新车型的贡献。同时，博越、新帝豪等旧款车型也保持了超过20,000台的销量。
此外，长城汽车在时隔4个月后再次进入Top10榜单，2020年9月销量同比增长了17.8%，这主要归功于皮卡车销量同比增长了67.3%，存量车型H6/H2/H4陆续换代提升了竞争力。而且，长城旗下新能源品牌欧拉9月销量为6,619辆，同比大增253%。
另外，长安汽车9月创下了46.4%的高增长。这背后的原因包括，核心业务板块长安自主、长安福特爆款涌现，在Uni系列、Plus系列等增量SUV车型的带动下持续高增长。
深入来看，2020年对于吉利、长安、长城三家车企而言，都是产品投放大年。三者的上榜，无疑都受到增量新车、存量车型双重增长的利好。以这样的角度来观察日系本田、丰田的走势，也同样适用。
9月，在新投放车型销量的拉动下，广汽丰田、广汽本田和东风本田三大品牌的销量同比增长都超过20%。相较之下，处于存量发展阶段的东风日产，9月销量只同比增长了5.3%。据日产管理层在北京车展的表态来看，2021年，东风日产将迎来产品大年，或许到时销量增长速度会有一个较大的提升。
同样的道理也适用于林肯汽车。2020年，林肯接连国产上市冒险家和飞行家两款SUV，搭上国内SUV反弹的快车，极大缓解了林肯的销量压力。9月，林肯在华销量同比增长75%，超过7,300辆，连续5个月实现同比、环比双增长。
此外，上汽通用也是这一波车企反弹的受益者。9月，上汽通用同比增长18.7%，进一步拉开了与东风日产的销量差距，坐实了国内乘用车市场第三巨头的名号。只是，相比于其他车企受益于产品周期的利好，上汽通用的持续增长则更多得益于自身的快速调整和应对。
比如在轿车市场，别克英朗主动回归了4缸机的动力路线，9月销量同比增长了14.5%；而对于凯迪拉克品牌而言，在丢失了二线豪华品牌销冠后，对旗下多款车型加大终端优惠力度，9月份以2.6万辆的成绩顺利反超雷克萨斯。
结语：
伴随北京车展的闭幕，国内车市也迎来了第四季度的征程。
相比第三季度8%左右的增长速度，乘联会秘书长崔东树对第四季度销售走势的预判显得更为审慎，"第四季度难以超过8%的水平，应该会处于5-8%的增长水平。在这背后，主要原因是自主品牌在入门市场及SUV市场走势相对较弱。"
这也从侧面印证了，2020年，中国车市已经加速出清类似力帆、众泰这类的弱势自主品牌，而自主品牌内部也已呈现出向头部集中的态势。
此外，随着部分造车新势力的持续走强，自主品牌阵营或将呈现新品牌替代老品牌的特征。随着消费升级趋势的持续，多定位于高端、豪华品牌的造车新势力，还将加速对于传统汽车品牌的替代。
值得注意的是，近期威马顺利融资100亿，天际成功获得50亿资金注入的情况都表明，造车新势力阵营的排名及淘汰情况又出现了更多变数。随着2020年车市的回暖，加上资本的进一步助力，新造车的创业窗口尚未完全关闭，能够在产品、运营、融资等方面持续有所斩获的车企仍然有获得一张成功船票的能力。
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