久期财经讯，复星国际有限公司(Fosun International Ltd.，简称“复星国际”，00656.HK,标普：BB 负面，穆迪：Ba3 负面)拟发行Reg S、5NC3、固定利率的高级无抵押美元票据。
条款如下：
发行人：Fortune Star (BVI) Limited
母公司担保人：复星国际有限公司
预期发行评级：BB(标普)
发行规则：Reg S
母公司评级：标普：BB 负面，穆迪：Ba3 负面
发行：固定利率，高级无抵押票据
发行规模：美元基准规模
期限：5NC3
初始指导价：6.40%区域
发行人赎回选择：2023年10月19日及以后按照102%赎回,2024年10月19日及以后按照101%赎回
交割日：2020年10月19日（T+5）
到期日：2025年10月19日
资金用途：对发行人现有离岸债务再融资，包括与同时发出的收购要约有关的任何付款;用于营运资金和一般公司用途
其他条款：新加坡交易所上市;最小面值/增量为20万美元/1000美元;适用纽约法
清算系统：欧洲清算银行/明讯银行
联席全球协调人、联席牵头经办人和联席账簿管理人：瑞信集团（B&D），德意志银行，中银国际，中信银行国际，复星恒利，汇丰银行，法国外贸银行，渣打银行
