自“五胡乱华”以来，晋室衣冠南渡，华夏大地上南北对峙局面僵持了数百年，北朝的北魏、东魏、西魏、北周、北齐乃至隋的建立者都是汉化的胡人如拓跋珪、宇文觉或者胡化的汉人如高洋、杨坚，尤其是自西魏时策封八柱国（宇文泰、元欣、李虎、李弼、赵贵、于谨、独孤信、候莫陈崇）以后，直到隋唐，天下大势都掌握在关陇贵族集团手中。
五胡乱华
加上北方地区连年征战，汉族人口大量减少和游牧民族内迁，如何处理民族之间的关系是每个统治者最操心的问题。
汉族文化源远流长，对于治理国家方面也很有建树，农耕民族与游牧民族的管理方式截然不同，一个好的单于未必能当个好皇帝，因为草原的生活方式太松散了，部落都是逐水草而居的，根本没有固定场所，只有个大概位置，还得靠武力维持。
单于只是管理下面的几个部落首领，对于其他部落内部的一些事务纵然贵为单于也是不能够插手的。
而中原王朝讲究“普天之下，莫非王土；率土之滨，莫非王臣”， 农耕民族的住所固定，对于生产资料（主要是土地）的稳定性要求比较高。
最关键的是这些游牧民族的上层贵族们，他们喜欢汉族的精细可口的食物、做工优良的丝绸、精美的工艺品、舒适的住所等等，而享用这些的前提就是他们需要汉族，并且给予汉人一定的地位，他们需要有人来为他们管理朝廷机构，管理地方上的百姓。
北魏孝文帝
说到打仗也许他们在行，但是说到治理地方、管理民众、兴修水利、振兴经济，那他们可真是有心无力。
所以为了更好的融入汉族之中，北魏皇帝不断将都城南迁，从开始的盛乐（今呼和浩特和林格乐县）迁到平城（今山西大同），然后又由孝文帝迁都洛阳，并进行深化改革。
隋唐之后，契丹崛起，并且于公元947年攻入开封灭亡后晋，耶律德光在开封称帝，改国号为辽，比赵匡胤陈桥兵变黄袍加身还早13年。
陈桥兵变
宋朝建立之后，在立国之初与辽国发生了几次战争，最后在真宗时期签下“澶渊之盟”，宋辽两国以兄弟相称，两国以南朝北朝称之。
辽国除了拥有广阔的草原之外，还占有富饶的燕云十六州中的大部分地区，燕云十六州的繁盛为辽国带来大量的税收和粮食，对这些汉人居住区域实施汉人的制度，由南面官员管理，对草原民族实行草原制度并由北面官员管理。
辽国最独特的政治制度是实行四时捺钵制度，有“春水秋山，冬夏捺钵”之称，简单来说就是为了体现契丹民族的勇武，皇帝一年四季到国家的四方进行渔猎。
契丹武士
一般春天辽国皇帝会到长春州（今吉林省扶余塔虎城附近）渔猎，夏天则到黑山东北的吐儿山附近捺钵，秋天到庆州西北的伏虎林秋狩（人家是货真价实的狩猎，明英宗被也先抓住史书上记载他北狩），冬天则在庆州东南的广平淀。
这些位置并不固定，每个皇帝的位置都不尽相同，完全是个人爱好，不过这种捺钵制度对后世的金、元、清三朝都产生了巨大的影响，尤其是清朝的木兰围场和承德避暑山庄就带有很浓烈的捺钵色彩。
汉化色彩浓烈带来最大的问题就是战斗力下降，尤其是宋朝理学兴盛之后，文贵武贱差距巨如鸿沟，这种不良风气也影响到了辽国，曾经骁勇善战的契丹部落联军70余万人被完颜阿骨打率领的2万女真军队击败，辽国迅速被金国灭亡，金国趁机南下侵宋，并且制造了“靖康之耻”，掳走宋朝宗室、大臣、后宫女子无数。
靖康之耻
女真几乎照搬了辽国的形式，并且上层腐化的比辽国更快，第二代领导阶层就开始内讧了，完颜宗弼（就是金兀术）大权独揽火并了完颜宗翰等人，可惜完颜宗弼权谋强但是打仗一般，比女真战神完颜宗翰差了许多，女真迅速衰败下来，要不是南宋的文官政治也是烂的一塌糊涂，北伐成功也未可知。
蒙古统一中原之后，将天下人口划分为四等，其中蒙古人为一等人，游牧民族等为主体的色目人（多为白人）是二等人，汉人（原辽国、金国统治下的汉人）为三等人，南人（南宋治下汉人）为四等人，蒙古人杀死南人只需要赔一头驴就可以，而南人杀害蒙古人就必须偿命。
铁木真
哪里有压迫哪里就会有反抗，蒙古对汉人的压迫终于激起了反抗，“莫道石人一只眼，挑动黄河天下反”，红巾起义迅速席卷全国，群雄逐鹿朱元璋笑到了最后。
明朝的有些制度还是继承了元朝的，比如行省制度等等，
而经过明朝二百七十六年的统治，汉民族的血性又一次被阉割，明朝末年，李自成、崇祯、皇太极、林丹汗，一个比一个烂，尤其是蒙古军队，想当年威震欧洲的蒙古铁骑比大明边军好不了多少，上百万蒙古人听命于二十万人的女真，最后与明朝的士大夫地主官僚阶级达成合作的皇太极及其继任者福临（实权在多尔衮手中）达成一致，入关一统天下。
皇太极
清朝在中央六部设立满尚书与汉尚书，内阁首辅一般都是满人或者蒙古人，再不然就是包衣奴才，而在地方上则在主要城市设立旗营，建立城中之城，旗人都有饷银可拿，号称“铁杆庄稼”，1912年民国建立的时候，许多旗人都改用汉姓如金、赵、艾、那等，除了户籍上的民族是满族之外，基本上已经与汉族没有什么不同了。
