蜀汉建兴十二年，即公元234年二月，诸葛亮在与东吴约定好共同伐魏之后，发出全军动员令，十二万蜀汉北伐军全军集结，誓师北伐。
当月，蜀汉北伐军便自褒斜道突出斜谷，进至渭水南岸地区。曹魏军也马上做出了反应，自渭水北岸渡过渭水，背水扎营，以待蜀军。
此时曹魏关陇地区的最高军事长官司马懿对蜀汉军的认识还停留在三年前。认为蜀汉军这次之所以进入关中地区是要积极求战，以避免再次因为粮草不济而退兵。所以，司马懿对于蜀汉军动向的判断是，如果向东过武功水，威胁较大，因为不得不与之交战，这是司马懿一直想要避免的结果；如果向西上五丈原，则很大概率会重演之前的剧本，粮尽而退，这样的话，曹魏军便可以衔尾追击，礼送出境，坐收功劳。
于是，当司马懿获悉蜀汉军西上五丈原，就认为蜀汉的这次攻势又将无功而返了。但扬武将军郭淮却认为蜀汉军的战略方向不是在东面，而是在西面，在于隔绝关陇联系，蚕食天水等地。而且，蜀汉军若北渡渭水，连接北原，从侧后威胁曹魏军，也可以达到迫使曹魏军与之交战的目的。所以，郭淮建议必须马上占据北原，以保障全军的侧翼。
事实证明，郭淮的判断是正确的。因为蜀汉北伐军在冲出斜谷，西上五丈原站稳脚跟后，马上向渭水北岸的北原进发，和正在部署防御的郭淮部遭遇，发生了激战，被郭淮部击退。
之后，蜀汉北伐军调整部署，声西击东。表面向西行军，然后突然攻击东面的阳遂，但被郭淮识破，没有成功。
蜀汉北伐军连续进攻无果，使得曹魏关陇军团得以完成向北和向东的防御，使得蜀汉北伐军向北和向东都受到阻碍，暂时失去了先机。
战役发展到这里，仿佛又回到了之前的剧本——曹魏军深沟高垒，蜀汉军求战不得，最终粮草不济，不得不退兵。
实际上，这些都在诸葛亮的预料之中。当诸葛亮确认了上述情况后，马上挥军向西，打通陈仓、散关以及故道，连接上了自嘉陵江漕运的粮道，并且使用木牛流马，使得粮草日达。同时，又在渭水河滨分兵屯田，与居民杂处，做持久战的打算。
在之后的两个月时间里，曹魏关陇军团一直坚守不战，而诸葛亮也一直不停的进行挑战。但挑战的同时，蜀汉北伐军开垦了数千顷的荒田，还建设营房，仓库囤积物资，以为持久之计。
至此，战场的主动权又回到了蜀汉北伐军手中，战与不战都有利于蜀汉北伐军。战，则一举破敌，不战，则粮草日达，基建完固，还能分兵陇右，进行蚕食，以陇右之资支援关中，北伐军的力量便会愈来愈强，即使最后放弃五丈原，也能全得陇右，以利再战。
所以，自二月到六月，局势越来越有利于蜀汉北伐军。但人算始终不如天算，作为统帅的诸葛亮却突然意外的病故了！
真是“出师未捷身先死，长使英雄泪满襟”，读史至此，无不扼腕长叹！
