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吉利招股书受理,科创板“整车第一股”要来了?

2020-09-03新闻13

9月1日,吉利汽车发布公告称,上证所已经受理吉利汽车科创板上市申请。招股书显示,吉利汽车本次初始发行的股份数量不超过1731666448股,每股面值为0.02港元,募集资金达200亿元。本次吉利汽车的承销商包括中国国际金融有限公司、华泰联合证券有限责任公司等。

完成发行后,吉利汽车股份总数不超过115.44亿股,其中A股不超过17.32亿股,港股98.13亿股。股权结构方面,李书福依然是实际控制人,其持有公司的股份占比将从此前的41.2%下降至35.2%。

如果顺利,吉利将成为首个回归A股在科创板上市的整车第一股。

吉利此次“回归”,得益于证监会在4月份发布的《关于创新试点红筹企业在境内上市相关安排的公告》。公告中明确提出,境外已上市红筹企业回归A股上市的市值门槛放低至200亿元,同时,该公告指出,拥有自主研发、国际领先技术,科技创新能力较强,同行业竞争中处于相对优势地位的企业可试点在科创板上市。

连续三年销量稳居自主品牌头把交椅的吉利汽车,“完美”符合公告中的的政策要求。

关于资金用途,招股书显示,本次募资将用于新车产品研发、前瞻技术研发项目、补充流动资金。针对回归A股,吉利汽车方面表示,打通A股市场的资本融资渠道可以推进多元化的融资方式,提升公司资金实力,补充公司未来布局“新四化”。

“在A股和港股同时上市,有利于更好地利用嫁接境内和境外两个市场资源,助力吉利汽车科技转型与未来长期发展。”吉利汽车方面表示。

有趣的是,多年以前,李书福曾明确表示不会回归A股,并声称“一个地方上市就够了”。现在随着整个行业迎来“新四化”,车企也开始转型。吉利汽车在近几年已经开始布局出行公司、无人驾驶、5G技术等领域。

这些前沿技术都需要资金支持,吉利汽车也加快了融资步伐。就在今年1月份和3月份,吉利控股已先后发行了两期5年期固定利率债券,金额达到40亿元;今年5月,吉利汽车宣布将通过配售融资超64亿港元。

6月份,吉利宣布了宣布了即将回归A股的消息。消息发布后,吉利汽车的股价从6月份的12.1港币/股(6月18日)上升到17.4港币/股,上升幅度达43.8%。

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