1。水泥：继续看好积压需求释放，上半年与年中(雨水)两个节点带来的递延需求支撑下半年旺季更旺。此外，未来1年维度去看，基于项目实施流程，基建支持与房建新开工、施工景气延续可能性较大。概念方面；海螺水泥。弹性品种从南方旺季弹性、中建材整合开启两个角度，概念个股；万年青、上峰水泥、塔牌集团，祁连山、天山股份，华新水泥。
2。消费建材：龙头企业在资金、保供、品牌、成本上的优势更为突出，短期受益的同时，C端同样积蓄力量，提前摸索存量时代。结合竣工恢复预期，防水概念龙头；东方雨虹、科顺股份、凯伦股份；涂料龙头；亚士创能、三棵树；五金龙头；坚朗五金；石膏板龙头；北新建材；人造板龙头；兔宝宝；瓷砖龙头；蒙娜丽莎；管道龙头；永高股份、伟星新材、东宏股份。
3。玻璃玻纤：玻璃方面，原材料价格走低，龙头单位净利预计提升显著，冷修收缩供给，竣工趋势性恢复加持需求景气，概念股；旗滨集团；玻纤方面，行业底部向上弹性可期，概念龙头；中国巨石、中材科技。
