保险行业怎么选择CRM客户关系管理软件啊？？？主要用于客户拜访，回访，保单跟踪记录等 金的客户关系管理软件还是不错的 结合云之家的诸多移动应用更方便
什么是保单回访员
买了保险后，是不是肯定会电话回访在 投保人购买人寿保险后应该会收到保险公司电话中心的回访电百话的，除非是短期意外险（比如航空意外险）回访电话的确认内容包括投保人的信息，是否知晓保险的利益，如果是分红险是否知道红利是不确定的，是否知道有犹豫期，犹豫期内退保在扣除工本费以后退还所有保费，犹豫期以后退保会有本金损失等等。相关规定见下：第十四条 保险公司应度当建立回访制度，指定专门部门负责回访工作，并配备必要的人员和设备。第十五条 保险公司应当在犹豫期内对合同期限超过一年的人身保险新单业务进行回访，并及时记录回访情况。回访应当包括以下内容：（一）确认受访人是否为投内保人本人；（二）确认投保人是否购买了该保险产品以及投保人和被保险人是否按照要求亲笔签名；（三）确认投保人是否已经阅读并理解产品说明书和投保提示的内容；（四）确认容投保人是否知悉保险责任、责任免除和保险期间；（五）确认投保人是否知悉退保可能受到的损失；（六）确认投保人是否知悉犹豫期的起算时间、期间以及享有的权利；（七）采用期缴方式的，确认投保人是否了解缴费期间和缴费频率。人身保险新型产品的回访，中国保监会另有规定的，从其规定。
保险电话回访的内容一般包括哪些 随着居民保险2113意识不断增强，很多有条件的家庭会5261提前购买一些保险，为家庭4102未来投一份保障。为了更1653好地了解保险出险后，消费者案件的进程和理赔状况，保险公司的销售人员会对消费者进行电话回访。那么，电话回访的内容一般包括哪些呢？为什么要重视电话回访电话回访是指保险公司销售一年期以上人身保险产品后，在犹豫期内对客户进行回访，告知并确认投保险种的权益义务。保险出险后消费者最关心的是案件的进程和理赔状况，保险公司一般是以服务专线电话回访，或采用现场查勘服务跟踪回访方式进行，一是了解保险公司服务人员对案件处理情况；二是宣导索赔流程，方便后续索赔。通过回访体系的贯穿到服务流程中，帮助客户解决在索赔过程中遇到的难题。电话回访内容发布的《人身保险业务基本服务规定》第十五条规定，人身保险新单业务回访应包括以下内容：（一）确认受访人是否为投保人本人；（二）确认投保人是否购买了该保险产品以及投保人和被保险人是否按照要求亲笔签名；（三）确认投保人是否已经阅读并理解产品说明书和投保提示的内容；（四）确认投保人是否知悉保险责任、责任免除和保险期间；（五）确认投保人是否知悉退保可能受到的损失；（六。
保单回执回访什么意思？
平安保单回访一直没打通客户电话，对业务员有什么影响吗？我已经不在平安做块两个月了，但是没有办离职。以前在职时师傅挂了个单子给我，现在快两个月了，回访中心现在还打。
平安的电话回访给客户造成了很多麻烦，平安保险做保单时可以不用投保人本人的电话吗 您好，我是中2113国平安人寿保险的代理人员，向您这样说5261的，是不可以的，签单的时候一定要留下投保4102人的电话和信息，因为平安会有专员打电话回访，他要确定保单是不是亲自签的，要有很多条款要落实，假如不是本人签署或者不明白条款之类的，你的报答是不会生效的，而且最严重的是1653以后假如客户出险，很有可能会牵扯到你的责任，所以一定要给客户讲清楚，其实很简单只要你讲透彻，回访的时候就让客户说是或者有就行了，很简单的，希望咱们共同发展，共同进步
不接保单的回访电话有什么影响 我在保险公司干过。这没啥影响的。除非你这份保单还有未决事项或者注意事项是你的业务员没有来得及给你做和说的。保险公司一般要求人员给客户打回访电话，目的有五：1、解决问题。比如保单的配送、礼品、售后等，看客户对保单有没有问题好及时处理，免得退保导致单子最终不成交；2、联络感情。让客户不觉得你保险公司收完钱就什么不管了，连电话都不打个。我就遇到有客户专门来投诉过的。3、再次购买。看能否和客户促成其他的成交或者客户会介绍其他客户来购买保险。以上都是你的保险业务员来电回访的几个基本情况。4、销售。这是上面一点的补充。很多保险公司不同业务（比如车险和寿险）有不同的专门业务员，这些新的业务员会打着回访回馈的名义搞销售。5、客户服务部门回访。这才是真的回访电话，保险公司一般设有专门的回访部门，询问一些预设问题。一般投保或者理赔后都有类似的回访电话，这主要是基于维保证保险公司的服务质量，同时如果有问题的话可以帮忙及时反馈。就是以上这些，希望能对你了解保险公司的情况有所帮助
