司马懿官复原职，在孟达起事前抢先一步兵临城下
连任两位大都督，均已失败而归，魏帝又惊又急，太傅钟繇便以全家性命保荐司马懿。曹睿急忙遣使持节召司马懿。与此同时，曹睿御驾亲征，起兵长安。
李严之子李丰从白帝城来送信，说其实孟达不得已而降魏，现愿起金城、新城、上庸三郡之兵取洛阳，请孔明去取长安。如洛阳、长安两京都得，中原局势可定，汉室复兴可望。
孔明正在欣喜，忽报曹睿亲征，司马懿复职。孔明大惊，担心孟达之事败于司马懿之手，经马谡提醒，孔明修书叫孟达提防。
不想孟达竟回信说司马懿往返表奏需月余时间，已不及平他之乱。孔明将信掷在地上，顿足说：“兵法云：攻其不备，出其不意。岂能料在一月之期”忙叫人回告孟达慎守秘密。
司马懿得到宣召，正欲起兵，忽有人密告孟达之事。司马懿见事紧急，不及表奏即下令将士一天走两天路程，违者立斩；又差参军梁畿往新城稳住孟达。
孟达受梁畿骗，以为司马懿已去长安，便知会金城太守申仪、上庸太守申耽来日举事。二申诈许。不想来日未到，司马懿已兵临城下，二申以援为名，骗开城门，孟达被申耽刺死。
司马懿为孟达之事去长安向曹睿请罪。曹不仅不责，反赐他金钺斧一对，说以后遇急事可以不表奏，又依他之言令张郃为先锋，并亲领大军与司马懿一同证进。
司马懿
马谡不听劝告孤山扎营，误失咽喉之路街亭
孔明知司马懿必必走咽喉之路街亭，便物色干将把守。马谡讨命，并立军令状。孔明加王平与他通去，又调兵遣将以为后援。
马、王到街亭。王平坚持依孔明之言当道扎寨御敌。马谡却选中一座孤山扎营，说兵法云：“凭高视下。”王平问若敌断水围攻如何办，马打说：“直至死而后生。”王平无奈，便讨兵自去扎寨。
司马懿兵围孤山，并命张郃截断王平救援之路。山上因无水而自乱，再加上魏兵放火烧山，蜀军遂不战而溃，马谡突围逃走。魏延赶来相救，中伏败走。街亭遂被司马懿占领。
马谡
空城计退兵，孔明挥泪斩马谡
孔明得知马谡扎寨之事已然心惊，待得知街亭已失不由跌足叹说：“大势去也，此吾之过也！”便令诸将速速准备撤退，自己也引兵五千去西城搬运粮草。
孔明至西城，分一半兵搬粮草。忽报司马懿领十五万兵直取西城。快马数报，众官失色。孔明思索一番，计上心头，安然传令：撤去战旗，大开四门；各门用军士二十人扮着百姓，洒扫街道；凡妄自出入、高声喧哗者斩。
司马懿到城下，只见孔明独居城楼，焚香曹琴，左立童子手捧宝剑；右立童子手执佛尘。他素知孔明谨慎，从不涉险，怕中诡计，便引兵自退。后来，司马懿得知西城确是空城，叹息：“吾不如孔明也！”
孔明兵回汉中。马谡自缚请罪，孔明以他不听劝告，致使“功亏一篑”相责。马谡自知罪当万死，只求善待他的儿子。孔明不由痛哭，并答应了他的请求，言罢喝令武士推出斩了。
事后，孔明上表自贬丞相之职。刘婵以为不必如此，侍中费伟奏说：“臣闻治国者，必以奉法为重。法若不行，何以服人？”刘婵乃下诏贬孔明为右将军，行丞相事，仍旧总督军马。
空城计
