氐王杨难当派他的儿子杨和率兵与蒲甲子等人共同进攻刘宋萧承之，双方在汉水两岸对峙四十多天。氐王的军队将萧承之的部队包围了几十重，两军短兵相接，弓箭飞石都无法使用。
氐军士卒都身穿用犀牛皮制成的铠甲，刀砍不入，抢刺不进。萧承之苦思数日，想出一个方法，他命令士兵折断长槊，仅留几尺长，交战时，士兵用长槊刺中敌人后，再用大斧捶击槊的尾部，一根可以穿透数个敌人。氐军完全无法抵挡，纵火焚烧了大营，仓皇逃走，屯据在大桃。
萧承之率军乘胜追击，直抵南城，氐军战败逃走，被斩杀士卒无数，这样，刘宋终于全部收复了汉中故土，并在蒹葭设置戍所。
当年，桓玄篡晋，任命桓希为梁州刺史。后来，桓希败逃，杨难当的父亲杨盛占据了汉中，东晋的梁州刺史都把州政府设在魏兴，所统辖的地区也只有魏兴、上庸、新城三个郡。等到索邈担任刺史时，才把州府设在南城。到现在这个时候，南城已经被氐军纵火焚烧，不能再重新加固，萧思话于是决定把州府向前推进到南郑。
多年前，后燕的荒唐皇帝慕容熙因荒淫无度，被将领冯跋兄弟发动政变所杀。慕容熙死后，冯氏兄弟又拥立慕容云即位为帝。两年后，慕容云又被杀，冯跋自己登基为帝，仍以燕为国号，史称北燕。
冯跋即位后，平定内乱，又交好四邻，维持了偏安局面达二十一年。终于，冯跋病重不起，命令皇太子冯翼主持朝政，并统率全国的军队，防止发生意外。
冯跋的妃子宋夫人，想让自己的儿子冯受居继承帝位，当然不能让太子冯翼主持朝政，于是责备太子说：“皇上的病马上就要痊愈了，你何必急着代替父王君临天下呢！”
冯翼的性情本就懦弱仁厚，他听从了宋夫人的话，就返回了东宫不再摄政，只是每天三次去看望父亲。冯翼离开皇宫后，宋夫人马上假传圣旨，不许朝廷内外的官员再进宫探病，如有事，也只能派宦官传达。冯翼及其他的皇子、朝中的文武重臣全都无法见到皇帝。
宫中只有中给事胡福一个人，可以自由出入，他专门负责皇宫的安全警卫。胡福非常担忧宋夫人的阴谋会成功，于是，就把宋夫人的异常举动报告给冯跋的弟弟，中山公冯弘。
冯弘收到消息后，亲自率领几十个全副武装的武士，闯进后宫。负责宫廷禁卫的军队未加抵抗就一哄而散了。宋夫人命令关闭东门，冯弘的家僮库斗头十分勇猛敏捷，他翻墙跳过门进入寝宫，一箭射死一个宫女。
冯跋躺在病床上看到眼前发生的一切，不胜惊骇，吓得气绝而死。冯弘乘势来到金銮殿，登上了帝位。他派人到城中大街小巷去宣传：“天上降下大祸，皇帝驾崩，太子冯翼不在病榻前伺候，朝中文武大臣也不赶来奔丧，恐怕是有人要阴谋叛逆，我以皇帝大弟的身份，暂时登上大位，安定国家，百官中凡是入宫朝见的人，一律晋升二级。”
太子冯翼不服，率东宫卫队出宫抵抗，手下的士兵大败而逃，冯弘派人逼迫冯翼自尽。冯跋生前共有一百多个儿子，冯弘为了免除后患，无论是十几岁的少年，还是刚刚出生的婴儿，一个不留，将他们统统杀光。冯弘对自己的这一百多个侄子能够这样痛下杀手，也是史上少见的血腥帝王了。
北魏国主拓跋焘见北燕动乱，决定亲自率军进攻北燕，出发前任命五岁的太子拓跋晃为录尚书事，又派安原、拓跋崇等人驻防漠南，以防止柔然汗国的突袭。
拓跋焘大军抵达濡水后，派奚斤去征发幽州百姓和密云境内的丁零部落一万余人，运送攻城器具，通过南道，与北魏大军在北燕都城和龙城下会师。
北燕石城太守李崇等十个郡都投降了北魏大军，拓跋焘征发北燕百姓三万人，兴筑工事，挖掘壕沟，将和龙城团团包围。
冯弘派出数万人出城迎战，北魏拓跋丘大败北燕军，斩杀一万多人。北燕尚书高绍率领一万多户人家退守到羌胡固。拓跋焘亲自率军攻打高绍的军队，斩杀了高绍。
与此同时，北魏将军贺多罗进攻带方，拓跋健进攻建德，拓跋丕进攻冀阳，全部攻克。拓跋焘抢得盆满钵满，见好就收得胜班师回朝，同时，强行将营丘等六个郡的百姓三万多家迁徙到幽州。
北燕尚书郭渊，劝北燕王冯弘，向北魏表示诚意，献上女儿，充当北魏的藩属。冯弘说：“两国之间早有过节，结怨已深，请求归附也是死，不如坚守城池，再做打算。”
当年坚守滑台的刘宋将领朱修之被俘后不忘故国，虽然拓跋焘将皇家宗室之女嫁给他为妻，但他一直在暗中谋划逃回南方。他的妻子对此有所察觉，常常流着眼泪询问他的心意，朱修之知道妻子对自己的感情，也很感动，但始终没有告诉她自己真实的想法。
拓跋焘包围和龙城时，朱修之随军出征，拓跋焘身边护驾的卫士都在沙场冲锋陷阵，留在行宫的很少。朱修之觉得机会来了，他密谋策划联络从南方归附的汉人，准备突袭杀掉拓跋焘，然后投奔北燕和龙城，再乘船回到刘宋。
朱修之把这个计划告诉了刘宋降将毛修之，但毛修之拒绝参与，朱修之只好作罢。不久，阴谋泄露，朱修之逃奔北燕。因北魏多次猛攻北燕，北燕王冯弘派朱修之南归，向刘宋求救，朱修之经海道到东莱，终于回到阔别多年的建康，被刘宋朝廷任命为黄门侍郎。
北燕王冯弘的原配妻子王氏，生下了长乐公冯崇，冯崇在兄弟中年纪最大，等到冯弘即位后，却立了慕容氏为王后，立慕容氏所生的冯王仁为太子，废掉了原配王氏，接着又废黜了冯崇，派他去镇守肥如。
冯崇的同母弟弟冯朗和冯邈两人私下商量说：“如今国家危在旦夕，不论是聪明人还是愚昧的人都看得非常清楚。现在父王又听信慕容王后的谗言，我们兄弟离死期不远了。”
于是，兄弟俩相伴一同逃往辽西，劝说冯崇一起投降北魏，冯崇知道父亲的血腥手段，同意了弟弟们的提议。正巧，拓跋焘派人去向冯崇招降。冯崇就派冯邈前往北魏，准备献出全郡投降，冯弘听到这个消息，派将领封羽在辽西将冯崇团团包围。
拓跋焘连忙派遣永昌王拓跋健率领兵马，赶赴辽西救援，封羽干脆将冯弘所属的凡城献给北魏投降，北魏于是裹挟着三千多百姓胜利班师。
