熟读三国的人都知道，东汉末年，外戚专权，宦官秉政，政治腐败，天灾不断，百姓疾苦，生活于水深火热之中。
终于在公元184年张角高举黄旗，自称“天公将军”，而又册封张宝、张梁分别为“地公将军”、“人公将军“。高喊“苍天已死，黄天当立，岁在甲子，天下大吉”的口号，开始集结乡勇兵力，开始反汉。
一时间全国各州都有响应，不由得组建了初有规模的黄巾军。黄巾起义爆发，从此开启了一百年的战乱动荡格局时代。
而张角，声称是在一山上遇到一个白胡子老道，得到一本金色天书，声称是”太平要术“。如果学会整本书则可以结束乱世，一统天下！而口号中的“苍天”是指东汉，“黄天”指的就是太平道，而且根据五德终始说的推测，汉为火德，火生土，而土为黄色，所以众信徒都头绑黄巾为记号，象征要取代腐败的东汉。
一个月内，全国八州二十八郡都发生战事，黄巾军势如破竹，战火蔓延全国，烧至帝都洛阳，威震京师。而张曼成就在宛城起兵，波才、彭托则在豫州转战。
这时候汉灵帝则委派各路大臣，以及诸侯开始集兵反攻。但黄巾军声势浩大，一时难以镇压，最后不得不令地方州郡政府和豪强地主招募军队协助。这便是三国演义第一集里面的官府张贴告示，刘关张三人幸相识。黄巾军镇压不得，随着局面越发难控，百姓久受战火之乱，各地山贼土匪陆续出现，汉朝的中央军精疲力竭。
汉灵帝镇压不得，只能放权给手下的人去做。命各州牧，刺史，征兵演练，共同对抗黄巾军。后来在幽州，荆州，青州，豫州，冀州，凉州，益州，并州，等九州的各路人马镇压之下，黄巾军虽说是镇压住了，但是各路兵马的管制倒是松了。从而形成了幽州为首的公孙瓒，荆州为首的刘表，冀州为首的袁绍，青州之首的曹操，以及江东的霸王孙坚，汉中的张鲁，西蜀的刘章，西凉的马腾等。
例如益州牧刘焉割据巴蜀，借由五斗米道首领张鲁占领汉中，切断与朝廷的关系。东汉为解决黄巾之乱而制定的州牧制度，在朝廷不断衰弱下，反而开启群雄割据的局面。
188年汉灵帝驾崩，戚宦之争又起。宦官蹇硕等意图杀害外戚大将军何进，改立太子刘辩。汉少帝刘辩顺利继立后，何进又与袁绍等士大夫企图去除以张让为首的十常侍及其他宦官。
何进还令凉州董卓、并州丁原带兵增援。宦官们先发制人，在董卓军到达洛阳前杀死何进。而袁绍则以为何进报仇为名率军入宫，杀死十常侍等宦官二千人。虽然困扰东汉上百年的外戚与宦官之争就此终结，却也方便了率军入都城的董卓顺势夺取朝政大权。
184年黄巾之乱被平息，不过各地还不断发生小型叛乱。直至188年再次发生起义，但今次不只是黄巾军，还有许多分散的势力，如黑山、白波、黄龙、左校、牛角、五鹿、羝根、苦蝤、刘石、平汉、大洪、司隶、缘城、罗市、雷公、浮云、飞燕、白爵、杨凤、于毒等，势力小的也有数千人，势力大的甚至有百万人，如张燕的黑山贼。
小小的汉协帝刘辨从此被董卓之流所控制，而董卓又听命于李儒之计，千两黄金收买吕布，又借吕布之手一戟刺杀了中原并州刺杀丁原。从此董卓兵强将勇，又挟太子号令诸侯。此时三国的重点已经不是大势已去的黄巾贼，而是有篡位忤逆之心的西凉凉州刺史董卓！而黄巾军的百万之众则是散落于九州各地不成气候，不了了之。
