在2020年第七届全球华人汽车联合年会暨“中国拥抱世界”汽车产业创新论坛上，中国汽车技术研究中心资深专家、中国汽车战略与政策研究中心主任黄永和分别从国内与国外两个角度，类型、车型等多个维度分别对目前新能源汽车产业的现状进行了详细的分析。
黄永和
（注：文中对新能源汽车的定义包括纯电动、插电混合、增程式、燃料电池汽车。）
全球市场现状01
整体情况
今年全球新能源汽车市场产业规模首次出现下滑，但1-8月份的增速已经恢复为正增长；
2019年，全球新能源汽车销量228.4万辆，同比增长4.5%，今年1-8月，全球新能源汽车销量合计150万辆，同比增长3.7%；
新能源汽车全球市场渗透保持增长态势，2019年是2.5%，今年1-8月增长到3.3%。
02
各国情况
今年以来，国内新能源汽车销量占比下降明显，欧洲市场迎来较快增长。
1-8月份，我国新能源汽车销量占比由去年的53%下降到40%，中国市场份额下降明显；
德国、法国、英国等欧洲国家，2020年以来，仍然保持80%以上的同比增幅，为全球新能源汽车市场带来了比较大的增量。
究其原因，这与欧盟出台的政策有直接关系。欧盟及法国、德国等成员国纷纷推出振兴计划，加快推动交通绿色转型。
德国、法国都加大了对新能源汽车的补贴力度，除此之外还增加了其他举措，例如：德国同时也减轻了一些税收负担，降低了增值税，并将新能源汽车领域将纯电动汽车保有税免征期限延长5年至2030年底。为扩大公共消费，德国将提供总计14亿欧元支持社会服务车队以及公交车、卡车的电动化转型。法国要求2020年政府机构公务车队新增或更新车辆电动化比例达到50%。
从欧盟层面来说，一是加快充电基础设施建设，二是加严排放要求，同时还提出了激励研发创新的一些新的政策。
欧盟计划到2025年建设共计100万台充电桩。德国和法国提出将拨款用于充电基础设施建设，其中法国提出到2021年充电桩数量达到10万台的目标。
欧盟计划于2021年提案更严苛的机动车污染物排放及碳排放要求，以此加快推动绿色交通发展。
欧盟提出加强跨部门、跨领域新技术的应用，并为有潜力的清洁能源技术企业提供资金。德国计划提供20亿欧元支持汽车制造商及其零部件企业研发绿色转型技术。法国将投资3.5亿欧元支持升级改造生产技术及研发面向未来的汽车产品。
分国家来看，欧洲的新能源市场快速回归增长轨道，成为除中国之外的新的增长极。有人预测，整个欧盟可能在新能源汽车方面会超过中国。德、法、英、意依然是传统汽车大国，长期占据欧洲主要汽车市场份额（合计约50%），同时也为欧洲新能源汽车市场贡献较大增量。从月度趋势来看，新能源仅在4月份下滑之后，快速恢复正增长。
03
各企业表现
全球主要企业同台开展竞争，中国企业占比出现下滑。1-8月份全球排名前十的企业中，新能源汽车销量合计108.7万辆，市场份额达到73%。排名前十的企业当中，目前只有两家中国汽车企业，分别为比亚迪和吉利，销量合计17.1万，中国企业销量占比从2019年的29%跌至11%。去年共有4家企业在前十，今年北汽和上汽跌出销量前十。
04
各类型表现
电动车型市场占比有所下滑，由2019年的75%下降至68%。1-8月份，全球BEV、PHEV车型销量分别为101.7万辆、47.6万辆，占比分别达到68%和32%。纯电动车型较2019年75%的市场占比有所下滑；FCEV车型销量占比不足1%，集中分布于中国、韩国、美国等。05
优势车型
前十五车型中包括3款国产车型，特斯拉Model 3领先优势明显。
2020年1~8月，全球销量前十五的新能源乘用车车型合计57.5万辆，占整体新能源汽车销量的38%，特斯拉Model 3、雷诺日产ZOE、日产聆风销量分别为19.6万辆、5.4万辆和3.2万辆，位居前三位。其中，特斯拉Model 3单一车型市场占比达13%，领先优势明显。
国内市场现状
01
整体情况
2020年1～8月，我国新能源汽车产销分别完成60.2万辆和59.6万辆，同比分别下降26.2%和26.4%。虽2月以来新能源汽车市场逐步恢复，但恢复状况仍落后于整体市场，市场渗透率由2019年的4.7%下降至4.1%。
02
市场特征
消费市场逐步下沉，主销区域由限购省市逐步向非限购地区转移。从近年趋势来看，新能源汽车消费市场逐步下沉，限购省市销量持续占比逐步下降。
2016年限购省市销量占比为60%；
2019年限购省市新能源汽车销量占比约39%，较2018年下降2个百分点；
2020年1-8月，限购省市新能源汽车销量占比有所回升，由2019年的39%上升至42%。03
应用领域变化
私人购车占比明显提升，当前购车市场主要集中在私人购买、出租租赁等领域。分应用领域来看，我国新能源乘用车以私人购买为主，市场占比由2019年的48%快速增长至1～8月的65%；非私人购买主要集中在企事业单位用车、出租租赁和城市公交等领域。04
外资企业占比变化
外资企业新能源汽车市场占比由2018年的4.2%迅速提升至1~8月的25.8%。中外合资/独资企业新能源汽车销量持续提升，2019年销量合计11.7万辆，市场占比提升至9.7%。2020年1-8月合资、外资企业新能源汽车销量合计15.4万辆，市场占比进一步提升至25.8%
其中，插电式混合动力的销量提升与国家的减税政策有直接关联。近期外资插电式混合动力汽车销量上升的现象表明，与传统汽车相比（需要缴纳10%的购置税），插电式混合动力优势明显，更受消费者的青睐。
05
乘用车市场表现
从车型级别来看，A级车为当前市场主力，B级以上中高端车型占比快速提升，与几年前有较大区别。A级乘用车为当前市场主力，占比36%，其次为B级和A00级乘用车，占比分别为31%和19%。按企业来看，排名前十的企业中，多以A00级、A级车型为主，特斯拉、蔚来以B级车为主；华晨宝马以C级车为主。
从车型系别来看，自主品牌占据七成市场，美系品牌（特斯拉为主）增长迅速，2020年1～8月美系品牌（主要为特斯拉）持续快速增长，1～8月乘用车市场占比达16%。按燃料类型来说，中系、美系品牌以BEV车型为主，欧日韩系PHEV车型拥有较大占比。
从应用领域来看，乘用车私人购车占比达七成，特斯拉Model 3已成为主销车型。2020年以来，新能源乘用车领域私人购车占比大幅回升，由2019年的54%上升至70%。2020年1-8月私人领域新能源乘用车主销车型以特斯拉Model 3、长城欧拉R1、奇瑞eQ1为主。
06
客车市场表现
从车型分布来看，以8-12米客车为主，郑州宇通领先优势明显。2020年1～8月有产量的企业共60家。前10合计2万辆，占新能源客车总量的77%，生产集中度较高。车长分布以10-12米为主，产量合计1.3万辆，占比50%；其次为8-10米车型9759辆，占比36%。
从应用领域来看，新能源汽车主要应用于城市公交，占比95%；企事业单位用车占比为3%，公路客运等合计占比2%。分车长来看，城市公交、公路客运以8～12m为主，占比超过88%；企事业单位用车以10～12m为主，占比56%；出租租赁以8～10m为主，占比超过66%。
07
货车市场表现
新能源货车近年来市场下滑趋势明显，主要是受政策的调整影响。在2017年新能源货车达到顶点15万辆，但是随着补贴政策技术门槛的提高，包括补贴力度的大幅度退坡，从2018年开始，新能源货车市场表现非常惨淡，下滑趋势非常明显。
从动力类型来看，我国新能源货车以纯电动为主，仅有少量插电式混合动力、燃料电池车型；
从车辆类型来看，新能源汽车以货运车辆为主，市场占比达到9成，占比逐步提高；
从货车企业的分布情况来看，市场当中货车企业数量较多，排名前十的企业市场集中度较高。1-8月份，瑞驰汽车销量较高。但具有新能源货车生产数据的企业数量达90家，也意味着新能源货车市场相对混杂，市场竞争激烈，产品质量参差不齐。
08
电池市场
国内发展新能源汽车最重要指标是电池。当前，电池企业集中度较高，宁德时代具备较大市场份额。前十企业累计配套量达到24.7GWh，占比89%。宁德时代大幅度领先，配套量达到12.2GWh，占比达44%；比亚迪新能源汽车产销逐步恢复，装机辆从今年6月份开始回升至第二位，配套量3.6GWh，占比13%。前10企业当中，9家以乘用车为主，配套比例超过60%。亿纬锂能以商用车为主，配套比例超过65%。
从电池材料来看，三元材料装机量占比达69%，商用车领域以磷酸铁锂为主。2020年1～8月，三元、磷酸铁锂电池装车量分别为19.0GWh、7.9GWh，占比69%、28%；锰酸锂、多元复合、钛酸锂等电池合计0.9GWh。乘用车主要以三元电池为主，占比达91%；商用车以磷酸铁锂为主，三元电池、锰酸锂也有少量分布。
主笔：陈海嘉 编辑：邱玉芳
