东汉末年，天下大乱，群雄并起。
刚开始，刘备由于没钱、没人、没地盘，先后投靠过公孙瓒、陶谦、曹操、袁绍、刘表，但始终未能建立一个真正属于自己的地盘。
直到三顾茅庐请出了诸葛亮，这一尴尬局面才得到了根本的改变。
随后，刘备以荆州作为自己的基地，趁着刘璋邀请自己入川对付张鲁之机，搞定益州刘璋，并于建安二十四年(219年)在曹操嘴里夺取了汉中。
在刘备攻取益州的战役中，魏延，张飞，黄忠等人都立下了赫赫战功，在刘备集团中的地位和威望逐渐逼近了关羽。
因为从东汉末年开始各方诸侯都忙着争夺地盘，完全不顾黎民百姓死活。
公元219年，关羽率领大军北上围攻襄樊，并在此之后击败了前来增援的于禁，俘虏了三万曹魏精锐，一时间，曹魏震荡，曹操几乎有了迁都的打算以避关羽的锋芒。
一年后，刘备在成都登基称帝，建立蜀汉，此后，刘备不顾诸位大臣的劝阻，执意要出兵攻打东吴，虽然在战事之初，刘备取得了一定的战果，但在此之后，孙权派出陆逊为大都督，率领五万大军抵挡刘备。
曹魏能称帝是因为手中有汉献帝，只要让汉献帝禅让就可以，而蜀汉称帝是因为刘备是汉室宗亲，而孙权要什么没什么，因此称帝都要晚很多，跟别提统一天下了。
或许是受到了刘备自立汉中王的鼓舞，也许是关羽在受封前将军时得到了刘备的命令，在受封之后，关羽让南郡太守糜芳坐镇将领，将军傅士仁坐镇公安以镇守后方，自己则率领大部分驻扎在荆州的蜀汉军队北上攻打曹魏，在一路过关斩将后，关羽将襄阳和樊城围了起来，并主攻樊城。
不得不说，在刘备时期，关羽近乎是刘备手下的军事第一人，无论是张飞、赵云还是马超都比不上关羽，那假如关羽没有因为丢掉荆州而兵败身死，他会成为蜀汉的大将军吗？
两汉时期的地方制度略微变化，汉武帝建立刺史制度的时候，刺史位卑权重，然而到了东汉时期政府逐渐给予刺史很大的权力，既有地方行政权，又有军权，结果就导致地方割据化的发展，逐渐才有了东汉末年军阀混战的局面。
