大事件导读：
1、新能源汽车行业的重磅规划终于发布！隔夜美股新能源车板块暴涨，理想汽车一度大涨15%，收盘涨13.44%；蔚来一度大涨超14%，收盘涨近9%。A股方面，今天开盘，充电桩、燃料电池等板块拉升，但汽车整车板块出现回调。机构看好新能源车长期增长趋势。午间收盘，燃料电池板块上涨1.16%、充电桩板块上涨0.99%、新能源车板块整体上涨1.12%。
2、上市银行三季报披露完毕，银行业资产质量总体持续好转。当前银行股估值极低，机构看好估值修复。今日早盘，银行股盘中拉升，成都银行涨超5%。午间收盘，银行板块上涨1.3%。
3、今天早盘，有色金属板块盘中拉升；个股方面，西藏矿业涨停。机构研报指出，维持贵金属长期上行判断。午间收盘，有色金属板块上涨4.08%，贵金属板块上涨3.24%。
主题一：新能源汽车
入选理由：《新能源汽车产业发展规划（2021—2035年）》发布，到2025年，新能源汽车新车销售量达到汽车新车销售总量的20%左右。
渤海证券：《新能源汽车产业发展规划》发布，新能源汽车相关产业的发展和后续的财政支持将更加清晰。沿着全球化供应链主线，看好：1）国内进入并绑定特斯拉、大众等国际车企供应链的公司；2）进入LG化学和宁德时代供应链的企业。此外，看好在激烈的竞争中不断实现技术提升并脱颖而出的自主车企。
中信证券：是对2012-2020规划的延续，继续明确新能源汽车为国家战略性产业。从全球视野看，中国电动化供应链快速发展、最为完善，龙头企业已经供应海外，作为全球优质制造资产的价值凸显。推荐具备全球竞争力的新能源汽车供应链优质企业。
国信证券：各家造车新势力企业定位清晰，蔚来重服务体验、小鹏布局智能化、理想实用派、威马主打性价比。未来行业盈利模式将由硬件向持续赋予车型附加值的软件倾斜，具单车价值1.8万美金（来源于麦肯锡测算）的空间。
申港证券：新能源车已走出补贴退坡的阵痛期，同时政策再托底，补贴将延长至2022年底， 看好新能源车长期增长趋势。行业仍在进行产能扩张，在长期发展目标不变的情况下，短期产能过剩将会对盈利能力、产品价格产生较大的压力，头尾部企业差距将加大，行业格局正在发生变化。我们认为2020年国产特斯拉、BBA及大众为代表的德系电动车国产化，将为行业带来巨大的变化和新增长点，长期参与LG、三星、 SK等国际厂商供应链的国内锂电材料企业，将受益于电动车的触底反弹。
开源证券：短期看，从我们跟踪的核心公司开工率看，龙头公司排产环比还在提升，很多环节已经接近满产状态。具体到投资层面，重视三方面机会：一是平台型企业；二是优质供应链；三是周期性环节和二线公司。长期的投资方向，核心是特斯拉、宁德时代产业链。
? 燃料电池
民生证券：我国燃料电池汽车仍处于初始导入阶段，产业发展速度依赖于产品成熟度和成本降低。我们预计燃料电池汽车有望通过产业链的规模化生产实现综合成本持续降低。由于目前我国加氢站建设数量仍较少，预计行驶路径较为固定的商用车燃料电池应用将会率先放量。
当前燃料电池系统成本仍较高，随着生产规模扩大成本将快速下降。我国燃料电池系统已实现了国产化，燃料电池系统的核心--电堆环节国产化率也持续提升，随着燃料电池汽车销量持续提升，预计国内燃料电池汽车核心零部件公司将充分受益。
海通证券：新能源汽车单车价值增量最大的环节为动力电池，未来三元动力电池将配套高端乘用车型，磷酸铁锂电池配套低端车型。
主题二：天然气
入选理由：监测显示，10月国内液化天然气进入传统旺季，需求提振下，价格连续上涨，10月30日均价为3766.67元/吨，较月初上涨43%。
光大证券：2020年10月起，国家管网集团将全面接管原分属于三大石油公司的相关油气 管道基础设施资产（业务）及人员，对全国主要油气管道基础设施进行统一调配、统一运营、统一管理。我们认为，随着国家管网公司正式投入运营和“十三 五”行进尾声，天然气行业改革进展和产业链格局变革值得关注。此外，“冷冬”预期下北方天然气采暖需求有望驱动天然气消费量的阶段性抬升，LNG市场价格已呈现上涨趋势；考虑到天然气供需格局的改善，我们判断冬季城燃公司毛差存在支撑。建议关注直接/间接具备气源优势的龙头城燃公司。
太平洋证券：今年是“打赢蓝天保卫战三年行动计划”收官之年，近期生态环境部连续印发京津冀及周边、汾渭平原，长三角等地区秋冬季大气治理攻坚行动方案，在冷冬情形下，供暖需求增加将进一步提升对清洁能源的需求；长期看，我国天然气消费显著低于国际30%左右的占比，天然气消费有望持续稳定增长。
主题三：有色金属
入选理由：中国有色金属工业协会副会长贾明星：前三个季度有色金属工业探底后恢复性向好。
民生证券：基本金属：上周国内基本金属全线下跌。海外疫情二次爆发，金属价格回落明显。铜：看好 11 月国网订单回升，铜价有望震荡向上。铝：关注疫情对出口影响，铝价短期震荡。
贵金属：上周贵金属全部下跌。欧洲疫情反弹幅度超预期，叠加美国大选前财政刺激无法出台，黄金下跌，美元走强。大选落地以后，看好风险偏好回升，黄金反弹。 贵金属长期逻辑不变，美元长期弱势（美国经济相对优势减弱、美元超发）+利率长期维持低位+通胀预期上行；全球印钞模式开启，纸币信用遭考验，维持贵金属长期上行判断。
小金属：钴锂持平，小金属稀土多数持平。10月动力电池需求继续增长，头部电池企业开工率上涨至 80%以上，11 月电池排产继续好转。
东吴证券：1）疫情导致的宽松货币政策主基调不变，关注贵金属回调后机会。欧美疫情第二次风险，全球贸易摩擦及地缘政治风险持续，凸显贵金属配置价值。2）国内宏观经济持续复苏，看好工业金属。三季度 GDP 增速转正，国内消费逐步回暖，市场乐观情绪助推工业金属价格高位运行。3）长期看好能源金属锂、钴。新能源汽车需求持续高速增长，随着供给端收缩， 库存不断去化，下游需求边际向好。4）精选新材料个股。下游 5G、军工等逆周期领域逐步发力，上游材料迎来需求爆发及业绩兑现。
主题四：银行
入选理由：上市银行三季报披露完毕，报告显示，过半银行不良率下降，七成利润增速回升。
华西证券：三季报总体来看积极因素更多，核心盈利指标总体向上，高收益零售贷款投放回升带动息差企稳回升，资产质量更加夯实下预计年内拐点显现。考虑到行业估值仍处低位以及行业基本面确定企稳回升下建议抓紧回调机会，择机增配基本面稳健的个股。
国盛证券：看好极低估值下，银行自身基本方式向好带来的估值修复空间。1）基本面：行业 20Q3业绩表现较好，业绩增速回暖，不良生成压力缓解。2）情绪面:“金融让利”已“靴子落地”，经济企稳趋势较好+TLAC等资本要求下银行需要合理利润补充资本，未来让利压力或边际缓解；3）交易面：银行PB（LF）当前仍仅 0.68x，9月末公募基金持仓比例仅 2.92%，均处于历史底部，银行的基本面改善趋势持续，未来股价弹性或更多地取决于市场的投资偏好。4）个股策略：精选个股，穿越周期。
