自“八王之乱”后西晋政局越发的混乱，最终在多方势力打击下丢失了北方大片的土地，晋元帝司马睿南渡长江又重建了“晋”朝，名曰：东晋！此时的东晋已经实力以大不如前了，那些南迁的世族贵族心中非常渴望打回北方收复失地。
东晋地图
桓温，字元子，谯国龙亢人。东晋政治家、军事家、权臣，谯国桓氏代表人物，东汉名儒桓荣之后，宣城内史桓彝长子，桓温是晋明帝的驸马，因溯江而上灭亡成汉政权而声名大奋。平蜀之战使得桓温声名大振，朝廷忌惮不已，担心他日后难以控制。会稽王司马昱只得让扬州刺史殷浩参与朝政，以期能对桓温有所抑制。此后两年间，殷浩数次北伐，欲进据洛阳，修复园陵，但却屡次战败。军需物资更被掠夺殆尽，朝野怨恨不已。公元354年桓温上奏朝廷，列举殷浩罪状，迫使朝廷将殷浩废为庶人。从此，朝廷内外大权尽归桓温，朝中已无人再能阻止桓温北伐，北伐就是一个冠冕堂皇、没有人能反对的最好的独揽大权的机会。
公元349年后赵的石虎称帝，然而又在同一年病逝。石虎病逝后，诸子夺位，部分地区守将投降东晋，北方事态开始变得混乱，大量百姓开始南渡长江归附东晋。在这种形势下，桓温看到了“北伐”收复失地是有机会，屯兵安陆。
东晋大司马恒温
第一次北伐
温遂统步骑四万发江陵，水军自襄阳入均口。至南乡，步自淅川以征关中，命梁州刺史司马勋出子午道。——《晋书·桓温传》
公元354年桓温自江陵率四万步骑北伐，取道武关入关，又命水军自襄阳进至南乡郡，同时梁州刺史司马勋亦经子午道北伐前秦，晋兵在桓温的统率下大败前秦兵，三辅各郡县居民争相以牛酒劳军，老人更流着泪说：“不图今朝复睹官军。”面对这个大好的形势，顺阳太守薛珍劝桓温直逼长安但桓温不听从。
前秦军在白鹿原反击桓冲所统帅的晋军，杀晋兵万余人。而当时前秦更抢先一步收割麦子，而且坚壁清野，令桓温陷入缺粮困境。在战事不利和缺粮之下退兵荆州，第一次北伐至此结束。
恒温第一次北伐路线
第二次北伐
欲修复园陵，移都洛阳，表疏十余上，不许。进温征讨大都督、督司冀二州诸军事，委以专征之任。——《晋书·桓温传》
公元356年桓温数次上表，请求朝廷移都洛阳修复园陵，但都没有得到朝廷同意。不久，朝廷拜桓温为征讨大都督，都督司、冀二州诸军事，负责征讨姚襄事宜。
同年八月桓温兵至伊水，羌族首领姚襄正围困洛阳，闻桓温来攻撤军而回，在伊水之北拒水而战。桓温亲自披甲督战命晋军结阵而进，终于大破姚襄收复洛阳。他进入金墉城，拜谒先帝皇陵，并设置陵使修复皇陵。不久桓温班师南回，并将三千多家归降百姓南迁至长江、汉水一带。
恒温第二次北伐路线
第三次北伐
寇逼河南，太守戴施出奔，冠军将军陈祐告急，温使竟陵太守邓遐率三千人助祐。——《晋书·桓温传》
公元369年桓温亲率步骑五万，与江州刺史桓冲、豫州刺史袁真一同北伐前燕。当时正逢大旱水道不通，桓温便让人在钜野开凿水路三百里，使船只由清水进入黄河。郗超建议桓温尽率全军直击前燕国都邺城，或者坚守河道，控制漕运，储蓄粮食，直至明年夏天再继续进攻。他认为如不速战速决，当战事拖延至秋冬后，在水量减少而北方早降温的客观条件之下，会令晋军更难维持。但桓温全都不听。
燕国大将慕容垂、傅末波等人率八万大军前来抵抗晋军，桓温命袁真进攻谯、梁，并打开石门水道。但袁真始终无法开通石门，最终晋军军粮耗尽。九月桓温焚毁战船退军而去。慕容垂率八千骑军追赶，与晋军战于襄邑，桓温大败死伤三万人。
恒温第三次北伐路线
桓温北伐不是真正想收复中原，而是志在立威，企图通过北伐，树立个人威信，伺机取晋室而代之。因此他在作战中务求持重，在大好形势下常常观望不进，贻误战机。桓温确实很熟悉兵法也善于用兵，但“北伐”就是一个冠冕堂皇、没有人能反对的最好的独揽大权的机会。而东晋君臣无意恢复失地志在割江自保，又桓温权势日增，朝廷对其深怀戒心，当桓温大军进展顺利之时，申胤就曾预料说：“以温今日声势，似能有为，然在吾观之，必无成功。何则？晋室衰微，温专制其国，晋之朝臣未必皆与之同心。故温之得志，众所不愿也，必将乖阻以败其事”。这是正确的分析。
东晋军队大战前秦军队
