灭亡北宋的国家我们的知道是金朝，他是完颜阿骨打所建的封建王朝。他在统一女真诸部后起兵反辽。1125年灭辽朝，1127年又发动靖康之变灭北宋。1130年，宋高宗赵构向金帝上降表称臣。但在金章宗在位后期急剧由盛转衰。
完颜阿骨打
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1214年3月，蒙金和议成，随后金宣宗南迁到达汴京，此举触怒蒙古，战争再起。1215年10月，蒲鲜万奴在辽东自立。他先向成吉思汗求和，又与西夏断交，并迁往汴京，还对南宋发起战争。由于金宣宗对外的措施失误频繁，直接导致金朝灭亡。
蒲鲜万奴
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金宣宗早期
蒲鲜万奴本是金朝末年大将，历任尚厩局使、辽东宣抚使等官职。1214年受金宣宗命，攻伐耶律留哥，战败逃往东京。发动反金叛乱，占领咸平、东京、沈州等地。十月，自立为天王，国号大真，建年号天泰。1216年十月，蒙古木华黎陷锦州后，归降蒙古。在蒙古军退后，又叛蒙古自立，称东夏皇帝。金朝在东北的地盘全被其占据。许多人对于蒲鲜万奴有所争议，有的史学家说他是野心家，反复无常的小人，使金朝分裂内讧，削弱了抵抗蒙古的力量；也有的史学家认为他可以与金太祖完颜阿骨打相媲美。
木华黎
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大真建立之初，被蒙、金、高丽三国围困。通过借鉴辽东汉人建立的临海国灭亡的教训，最大最危险的敌人就是蒙古。随后在汉人谋主王浍的建议下于1216年10月递出降表，以其子帖哥为人质入侍御营，主力开始秘密东迁。降后不久即趁隙“率众十余万，遁入海岛”，进行了一次大型的军事转移。
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早期东夏
1217年2月，辽东蒙军统帅木华黎转向南伐，进图中原。万奴趁机杀死监军耶律捏儿哥。于1217年六、七月间再度自立称帝，改国号为东夏，年号仍沿用天泰，建都开元城。
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疆域范围大致为东至日本海，西北至胡里改城，西至张广才岭，南至婆速府与朝鲜青州，最盛时达到南起西逾大岭中经定平东止都连浦的朝鲜古长城东段，北至当代黑龙江巴彦、依兰以北至黑龙江下游地区，西起今吉林中部偏西至黑龙江南部当中一带，东至日本海。
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东夏疆域
在面对强大的蒙古时，东夏不仅不与高丽联手抗蒙，反而不断派兵侵扰其边境，使两国时常处于小规模的战争状态。1223年木华黎经略中原未成，死于山西。1224年，因东夏由于错误地估计形势与蒙古皇太弟斡赤斤的贪暴不仁。两国关系破裂。1227年成吉思汗死，窝阔台即位，经过三峰山之战，金国仅存的主力覆亡。1233年2月，元太宗“诏诸王，议伐万奴，遂命皇子贵由及诸王按赤带，将左翼军讨之”。蒙古大军取道高丽，北进东夏境内。1233年9月包围南京，蒲鲜万奴被擒，不久东夏亡国，立国一十九年。
