小康股份(601127)10月12日晚间披露定增预案，公司拟非公开发行A股股票募资不超过27.05亿元，用于SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目、营销渠道建设项目以及补充流动资金。截至该预案公告日，公司尚未确定发行对象。
截至年9月30日，公司实控人张兴海控制公司表决权股份5.84亿股，占公司总股本的46.30%。本次非公开发行股票上限为3.78亿股。非公开发行后张兴海仍控制公司30%以上表决权，仍为公司实际控制人。
证券时报·e公司记者从小康股份官网获悉，就在10月8日上午，赛力斯电动车首批出口德国200台发车仪式在重庆国际物流枢纽园区举行。这批赛力斯品牌智能电动汽车——赛力斯3将通过海运于一个月后抵达德国市场。
张兴海在发车仪式上表示，三年多来，小康集团发展智能电动汽车已经投资超过100亿元人民币，建成了“中国领先，世界一流”的大数据智能工厂，并推出了以赛力斯SF5和赛力斯3为代表的行业领先的智能电动汽车产品。
也正是在此背景下，小康股份推出了此次定增预案。
其中，SERES智能网联新能源系列车型开发及产品技术升级项目投资总额为17.32亿元，拟投入募集资金16.22亿元。具体内容包括六款赛力斯（SERES）品牌智能网联新能源车型开发以及整车技术和动力系统技术升级建设，分别为：定位于大众化市场的两款插电增程式及纯电动SC系列轿车及SUV车型开发；定位于科技、年轻、时尚化市场的四款插电增程式及纯电动SF系列轿车及SUV车型开发。
公司计划通过本项目的建设，启动对SC系列和SF系列共六款车型的研发，同时对整车技术和动力系统技术进行升级，以解决公司目前新能源车型单一、品牌知名度不高的现状，同时进一步增强公司产品的综合竞争能力。
另外一个募投项目为“营销渠道建设项目”，该项目投资总额为10.08亿元，拟投入募集资金2.73亿元。按照赛力斯品牌整体发展规划，从品牌宣传与推广、线上云网开发、线下店网建设等三个方面进行全方位营销渠道体系建设，将在全国各主要城市新建100家线下网点，覆盖主要目标市场，为公司即将推出的新产品铺平道路。
此外，小康股份拟使用不超过8.10亿元募集资金用于补充流动资金，以优化公司资本结构，降低财务费用。
小康股份强调称，本次募集资金用于上述项目后，公司整车制造及核心零部件生产和服务效率将得到进一步的提升，同时因债务融资产生的财务费用将相对减少，有利于增强公司的持续盈利能力。
