上周股市波动极大，风险是跌出来了，机会也来了。今天聊聊7月下旬四大投资机会。
机会1：5G应用龙头
5G应用方面，今年的推进速度，是不及预期的，无论是To C端，还是To B端，现在预期最先落地的是云游戏，车联网也在加速推进。不过相比较To C端千亿市值空间，我确实更看好To B端，市场空间更大，无论是车联网还是工业互联网，均是万亿市值空间。
具体到个股：
车联网龙头中科创达、德赛西威近期已经有所表现，目前这个价格，我还是偏谨慎的，一直在股票池观察但暂时不考虑下手。
千方科技是做路侧单元，目前仍是概念性质居多。同时又涉及财政投资，在财政政策偏紧的背景下，市场对他的关注也一直一般。22元以下或许我会考虑，但不可能重仓。
下周我会重点关注物联网龙头移远通信。
物联网的行业价值具有很强的叠加性，不仅需要包括5G技术的落地商用，同时也需要叠加工业、交通、能源等不同领域的应用创新，是通信技术应用和行业创新价值挖掘的叠加，也是5G万物互联的愿景。
在通信模组里，移远通信是绝对龙头，卡位极好，下游应用也包括车辆网。他的发展模式是针对全行业，一半是直销，一半是经销。经销的特性决定了，他的行业覆盖面积一定更大，发展一定更长远，将直接受益于行业景气度。
上周，由于受上市以来首发股东限售股巨额解禁的影响，股价出现了大幅波动。周五收盘价是193.9元，如果能再跌20%左右，我认为是值得重点关注的。
机会2：金融科技龙头
恒生电子作为国内金融科技龙头，多年来凭借集中交易系统、资产管理系统等拳头产品在券商、基金、银行等行业占据领先地位，市占率一直是行业第一位。
上周公司中报预告：上半年实现归母净利润约为3.31-3.44亿元，同比预减约51.3%到49.3%。这次业绩预减主要是由于金融资产公允价值变动，收益较上年同期下降较大，与市场预期基本一致。一季度市场行情波动较大，公司金融资产公允价值随之波动属于正常现象，金融资产风险在可控范围内，不影响公司长期业绩。
作为A股金融科技龙头，50倍估值可以打个底。再加上核心资产估值溢价比较普遍，所以之前一直没有上车机会。如果市场不认可中报业绩，因预期差而下杀一波，我认为将是十分珍贵的布局窗口。周五收盘价是103.34元，如果能下跌10%左右，我也会重点关注。
机会3：水泥龙头
我一直强调，从投资策略上来说，淡季一直都是水泥股投资的好时机。目前而言，随着南方未来梅雨季节结束，近期可以关注华东和华南水泥的超跌机会。
我一直比较喜欢海螺水泥，主要还是因为“稳”。我之前也提到过，水泥股要想获得超额收益，买的便宜是重要因素。因此，接下来大家可以重点关注价格，如果价格下杀比较厉害，将是中期机会。
上图来自7月9日推文
机会4：消费电子龙头
从产业链跟踪，目前最大的不确定性，是苹果新机具体会推迟多久出货。如果9月份仅发布不出货，板块整体8月份业绩，大概率会比较一般，短期来看会影响投资者风险偏好，有下调风险。
不过之前我也说过，如果能因为上述原因导致价格回调，我是不介意做“接盘侠”的。因为我是真的看好未来至少两年的景气度。
上图来自7月8日推文
具体到立讯精密和鹏鼎控股，没有仓位的朋友，如果想布局，需要拉开价差。举个例子：如果立讯44元布局第一笔，第二笔要在回调10%左右买入，第三笔等不确定性消除再买入。
今日复盘：
上一个交易日：7月17日
交易操作：1.锁定利润。2.降低一点仓位，下周伺机换股。
仓位变化：100%→92.5%
交易后持仓全景（仓位由大到小）：养猪龙头、水泥龙头、数据中心组合、医疗器械龙头、梯媒龙头、代运营电商、保险龙头、CXO龙头、卫生纸龙头。
交易前持仓全景（仓位由大到小）：养猪龙头组合、数据中心组合、水泥龙头、医疗器械龙头、代运营电商、保险龙头、梯媒龙头、宽基指数、CXO龙头、卫生纸龙头。
