宋江在芒砀山取胜之后，带着众好汉返回梁山，途中遇到了盗墓贼段景住，也就是日后排名垫底的那哥们。段景住立马跪拜，说自己是宋江的铁杆粉丝，久闻及时雨的大名，做梦都想做他的小弟，而且盗了一匹“照夜玉狮子马”，原本准备献给偶像宋江当作见面礼，结果被曾家五虎给抢走了。
听了段景住的话，宋江内心高兴的不行，就把段景住带上梁山，好吃好喝地招待着。另外，宋江让戴宗打探曾家五虎的情况，摸清楚他们底细后动手除掉。戴宗回来后，添油加醋地把情况说了一下，还说他们要扫荡梁山清水泊剿除晁盖上东京。
晁盖听后大怒，认为曾家五虎太过猖狂，一定要给他们点颜色看看，否则真把梁山好汉看扁了，宋江就主动请缨，结果被晁盖拒绝了。其实，如果仔细分析的话，晁盖之所以坚持亲自出手，不仅是曾家五虎目中无人，更重要的是他深深感觉到快被架空了，必须要展示自己的实力，让众人明白谁才是梁山泊真正的老大。
于是，晁盖就挑选了二十个小弟及五千名士兵跟随，其中包括林冲、阮氏三兄弟、宋万及刘唐。我们可以看出一个问题，这些人当中，许多都是梁山泊的元老，深得晁盖的信任，但除了林冲、呼延灼之外，作战能力都一般。更可怕的是，晁盖居然没有带军师和法师，此处很多人都不太理解，认为晁盖太过自信，小看了曾家五虎的实力。
接下来的三天内，晁盖都未能有所斩获，内心十分郁闷，急于求成的他，不顾众人的反对，轻信了前来投靠的两个和尚的话，不仅吃了败仗，他自己也中毒箭身亡。在攻打曾头市时，如果晁盖把此人带在身边，即使打不赢，至少能全身而退，这样宋江就没有机会当上梁山泊的总寨主，更不会有之后的招安。
此人就是晁盖的铁杆兄弟，法术高强的入云龙公孙胜。公孙胜对仗义疏财的晁盖十分钦佩，而且他内心也想除暴安良，所以就跟着晁盖劫走生辰纲，不为财不为名，然后几人一起落草梁山。对于公孙胜来说，打算一直跟着晁盖左右，辅佐他干一番事业，却因为宋江的到来，打破了公孙胜的想法。
宋江上梁山的时候，梁山势力发展的很快，而公孙胜的地位也比较高，毕竟但从法力来看，没有人是他的对手。然而，公孙胜却以回家看望母亲的理由离开，明眼人都看得出来，这只是他的借口，真实原因是他不想与宋江一起谋事。
攻打高唐州时，由于高廉的妖法太过诡异，梁山好汉当中无人是他的对手，此时宋江又想到了公孙胜，认为只有他能打败高廉，就厚着脸皮让人把公孙胜请来。一开始，公孙胜是拒绝的，但他师父罗真人开了口，并且在他临走前对他说了八个字：““逢幽而止，遇汴而还。”
公孙胜谨记师父的教诲，在梁山大军高歌猛进，接连打败辽军、田虎、王庆时，公孙胜再次选择了离开，最后归隐于山林。有人认为，晁盖当年之所以不让公孙胜随军攻打曾头市，是他觉得没有这个必要，自己完全有能力收拾曾家五虎；也有人说，这是施耐庵故意这么安排的，否则晁盖不死，宋江就没机会做老大，后来接朝廷招安更无从谈起了。
