我是理财顾问，前辈怎么管理理财客户？ 我刚入行，做理财客户经理，不知道前辈都是用什么管理客户信息，我现在用excel查信息很麻烦。公司里的crm…
什么样的理财师，才是真正优秀的理财师？
理财师需要考吗？怎么才能成为理财师，未来前景如何？收入如何？
独立理财师怎么拥有自己固定的高净值客户群体？ 谢谢邀请先问下你自己独立这一切你准备好了吗？好的理财师你必须拥有专业的财富管理能力，拥有自己固定的高净值客户群体，这些群体怎么来？我们能不能的轻装上阵，整合更多的资源，与大数据合作挖掘更多的精准客户资源，帮别人理财先让别人认识你知道你的理财理念这是一个很重要的敲门砖，大数据资源就是给你深挖一些你需要的客户资源，然后和你需要的客户群体合作就行了
如何挖掘客户的潜在需求，挖掘你客户的潜在需求是非常重要的，知道了客户的潜在需求，就能够有针对性的就行服务。
金融理财师一天都在干嘛？待遇如何？ 想了解下金融理财师的生活 待遇 如果在上海这种大城市工资如何
